¿Cómo extraer tus documentos de Google Drive, One Drive o DropBox con Zapier desde tu cuenta de Procys?

CÓMO CONECTAR PROCYS + ONE DRIVE

1. Accede a la pantalla de Apps y conéctate a One Drive con Zapier dando clic a Connect.
2. Conecta tus Apps con Zapier.
3. Configura tu Zap, elige qué factura vas a adjuntar a Procys.
4. Conecta tu Zap, comienza automáticamente la extracción de las facturas que has elegido.
5. Una vez que has dado clic en conectar con OneDrive aparecerá la siguiente pantalla con el título: Cómo conectar Procys + OneDrive.
6. La integración Zapier te permite agregar New File in Folder (nuevo archivo en carpeta). Se activa cuando se adjunta un nuevo archivo a una carpeta. Asegúrate de que el número de archivos/carpetas en la carpeta no exceda el límite de capacidad.
7. Así como, Zapier posibilita el Subir un documento. Hacemos clic en Connect Procys + OneDrive y te dirigirá a la página web de Zapier para iniciar sesión con tu cuenta de correo electrónico.
8. Una vez iniciada la sesión aparecerá una pantalla con los pasos a seguir para Get started:
9. Haz clic en Get Started, a continuación aparece una pantalla para conectar la integración de Zapier con OneDrive, conéctalo con tu correo electrónico y pulsa en Connect. Luego, clic en Next(siguiente).
10. En la siguiente pantalla se debe nombrar la carpeta (Folder), donde se extraerá tus facturas y se transferirá automáticamente a tu cuenta de Procys.

CÓMO CONECTAR PROCYS + DROPBOX

1. Dentro de Apps conéctate a Dropbox con Zapier haciendo clic en Connect.
2. Una vez que has dado clic en conectar con Dropbox aparecerá la siguiente pantalla con el título: How to connect Procys + Dropbox (cómo conectar Procys + Dropbox).
3. La integración Zapier te permite adjuntar New File in Folder (nuevo archivo en carpeta). Se activará cuando se extrae un nuevo archivo a una carpeta. Asegúrate de que el número de archivos/carpetas en la carpeta no exceda el límite de capacidad. Así como, Zapier posibilita el Upload Doc (subir un documento). Haz clic en Connect Procys + Dropbox y te dirigirá a la página web de Zapier para iniciar sesión con tu cuenta de correo electrónico.

CÓMO CONECTAR PROCYS + GOOGLE DRIVE

1. Vaya a la sección "Apps" en su cuenta de Procys, busque la línea de la aplicación Google Drive y haga clic en "Connect."
2. Será redirigido a la página web de Zapier, explica cómo funciona la conexión entre Google Drive y Procys. Cuando agrega un nuevo documento a la carpeta específica en Google Drive, este documento se envía automáticamente a Procys. La restricción para el uso de Google Drive es que solo reconoce documentos creados por los Servicios de Google (por ejemplo, Documentos de Google o Hoja de cálculo de Google). Haga clic en el ícono naranja "Conectar Google Drive + Procys" para comenzar.
3. Al hacer clic en él, accederá a la página de "registro". Complete el procedimiento de registro o, si ya es usuario de Zapier, inicie sesión en el servicio.
4. Cuando termines de registrarte/iniciar sesión, Zapier te explicará los pasos adicionales que necesitas para finalizar la integración. Haz clic en "Comenzar" cuando estés listo.
5. Conecte su cuenta de Google Drive a Zapier y haga clic en "Siguiente."
6. Elija la carpeta que va a usar como carpeta para los documentos que deben cargarse en Procys.
7. Conecta tu cuenta de Procys a Zapier.
8. Y una vez que haya iniciado sesión con Procys, podrá consultar la página "Map Google Drive fields into Procys". Aquí debe usar "File" para que funcione.
9. Entonces es el momento de las pruebas. Cargue el documento de prueba en una carpeta de Google Drive que haya especificado o, si ya tiene un documento en esta carpeta, Zapier lo elegirá automáticamente. El documento de prueba se enviará a Procys para verificar la conexión. Está bien si no recibiste el documento, a veces sucede. Compruébalo manualmente cuando termines de configurar esta conexión.
10. Haga clic en "Turn on Zap" y si todo funciona bien, se activará.

¡Eso es todo! Ahora puedes comprobar cómo funciona en un entorno real.

Esta configuración de integración puede administrarse en la cuenta de Zapier, no hay posibilidad de administrar esta integración dentro de Procys.

Si algo sale mal, no dude en escribir a nuestro equipo de soporte: support@procys.com, lo ayudaremos a solucionarlo.