Gestor de Tipos de Documento

La pantalla del Gestor de Tipos de Documento permite a los usuarios crear y administrar Tipos de Documento y sus campos asociados dentro de la plataforma Procys. Actualmente, solo se puede crear un tipo de documento por empresa y subempresa.

Accediendo al Gestor de Tipos de Documento

Se ha añadido una nueva opción de Tipos de Documento en el panel de navegación izquierdo de Procys app. Al hacer clic en esta opción, los usuarios son dirigidos a la pantalla del Gestor de Tipos de Documento.

Durante el proceso de registro o inicio de sesión de una nueva empresa o subempresa, se solicita a los usuarios que seleccionen un tipo de documento predefinido o creen un nuevo tipo de documento.

Creación de un Nuevo Tipo de Documento

Cuando los usuarios eligen crear un nuevo tipo de documento, son redirigidos a la pantalla del Administrador de Tipos de Documento. Allí, pueden definir un tipo de documento personalizado según sus necesidades específicas.

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Gestión de Campos

La función Gestionar Campos permite a los usuarios definir y configurar campos tanto para las secciones de Encabezado como de Líneas de un tipo de documento.

Acceder a la Página de Gestión de Campos

Para gestionar los campos de un tipo de documento en particular, los usuarios pueden hacer clic en la opción Gestionar Campos dentro de la columna Acción. Esta acción los redirige a la página de Administrar Campo.

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Añadir Nuevos Campos

En la parte superior de la página de Administrar Campos, presiona Agregar Campo.

Al hacer clic en él, se abre un panel en el lado derecho donde los usuarios pueden introducir los detalles del campo, incluyendo:

• Nombre del Campo: Los usuarios pueden introducir manualmente un nombre de campo o seleccionar uno de los campos predefinidos disponibles en el desplegable Nombre del Campo. Si se selecciona un campo predefinido, el resto de los detalles se completan automáticamente.
• Sección: Elegir si el campo pertenece a la sección de Encabezado o Líneas.
• Tipo de Campo: Especificar el tipo de campo (por ejemplo, texto, número, fecha, etc.).
• Descripción: Los usuarios pueden proporcionar una breve descripción sobre la información específica que desean extraer del documento para este campo.
  • Ejemplo para un Campo de Fecha de Nacimiento: "Extraer la fecha de nacimiento del documento. Buscar el término 'Nacido' seguido de una fecha en el formato DD/MM/YYYY. Devolver solo la fecha de nacimiento extraída."

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Reutilización vs. Creación de Nuevos Campos

Si se selecciona un campo predefinido, aparece una opción de alternancia en la parte inferior del formulario, permitiendo al usuario elegir entre:

• Reutilizar el Campo Predefinido: Mantener la configuración existente del campo.
• Crear un Nuevo Campo con el Mismo Nombre: Permite personalizar la descripción y otros detalles del campo.

Cuando la opción de alternancia está desactivada, los usuarios pueden editar libremente los detalles del campo y guardar los cambios.

Creación Masiva de Campos

Los usuarios tienen la flexibilidad de crear múltiples campos simultáneamente y guardarlos todos a la vez, lo que mejora la productividad y eficiencia.

Funciones Adicionales

• Barra de Búsqueda: Ubicada en la parte superior de la página de Gestión de Campos, facilita la búsqueda rápida de campos específicos, especialmente cuando se manejan grandes volúmenes de datos.

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