¿Cómo anotar documentos en Procys?

1. Inicie sesión en Procys:

2. Dirígete a https://login.procys.com e inicia sesión con tu dirección de correo electrónico y contraseña. Una vez iniciada la sesión, ya puedes subir los documentos.

Los documentos pueden ser subidos automáticamente por correo electrónico -> envía tus documentos al correo proporcionado en la sección “Aplicaciones”, esta función se llama “Receptor del correo electrónico”, y los documentos aparecerán en tu cuenta de Procys.

3. También, puedes subirlos manualmente mediante el botón “Subir documentos” en Tablero. Todos los documentos que subas se mostrarán en la página.

Selecciona el documento que esté en estado “Error”, que son los documentos que necesitan ser verificados.

4. Haz clic en el documento y comienza a anotar, debes anotar los campos obligatorios, se presentan en líneas también, puedes editarlos directamente en ellas. Edítalo usando un formulario de edición independiente haciendo clic en el ícono del lápiz azul en el lado derecho de la línea.

Recuerda que Procys, además de extraer los valores estándares de tu documento (datos de proveedor, productos, descuentos…), es capaz de exportar campos personalizados que necesites.

5. Cuando verifiques todos los datos y completes todos los campos necesarios, puedes finalizar la anotación y guardar el archivo:

Primero debes enviar este archivo al estado “Validar” usando el botón “Enviar para validar”.

Puedes elegir a otro usuario si deseas que alguien valide su anotación. Si no necesitas validarlo, envíelo a usted mismo y luego haz clic en “Enviar”. Una vez revisado todo el documento haz click en “Validar“.

6. Posteriormente, el documento estará listo para “Exportar”. Cuando el documento esté en estado “Exportar”, podrá finalizar su anotación. Los datos del documento se extraerán automáticamente en archivo CSV y UBL. Puedes ir al siguiente documento haciendo clic en el botón “Proximo”.

Listo! Espero que te haya servido de ayuda. Si algo sale mal, no dudes en escribir a nuestro equipo de soporte - support@procys.com - le ayudaremos a solucionarlo.